El Valladolid de Felipe II vive conmocionado tras una sucesion de asesinatos que tienen lugar despues de la celebracion de un aquelarre en las afueras de la ciudad. Mientras, un fraile vallisoletano, experto en brujeria, es llamado por el poderoso monarca para que descifre la escritura de unos pergaminos que guarda celosame nte en la biblioteca de El Escorial. Los acontecimientos se precipitan con la intervencion del Santo Oficio en los sordidos acontecimientos vallisoletanos, en los que anda de por medio una intrigante relacion amorosa del todo ilicita. Con todos estos ingredientes, el final resulta una eclosion sorprendente de acciones, emociones y sentimientos.Al fin, un verdadero experto en Historia nos describe, con absoluta verosimilitud, los entresijos de la vida en tiempos del rey mas temeroso de Dios y de la sociedad secreta Ayuda Fraterna, a quien temio aun mas que a la perfida Albion. Todo ello en una novela amena y entretenida que deja satisfecho al lector capitulo tras capitulo.