Edward Manners, un joven británico, llega a una pequeña ciudad flamenca para dar clases de inglés y no tarda en quedar prendado de uno de sus alumnos, Luc Altidore, un enigmático chico de 17 años. Edward conoce a una serie de peculiares personajes: Cherif, un marroquí nacido en París que frecuenta el bar gay; Matt, que vende material pornográfico y Paul Echevin, padre de otro de sus alumnos.
