Con un texto fluido y rico, esta novela ambientada en la postguerra española recoge tres relatos que comparten escenario y personajes: «Fosco», «El despertar de Tina» y «Fin de Trayecto». En el primero, Pepín descubre a Fosco, un perro lanoso y greñudo que sólo él puede ver, lo que envuelve la historia en un ambiente mágico que contrasta con las difícil realidad que sufre su familia. En el segundo relato seremos testigos del cambio que experimenta una niña en el paso de la niñez a la madurez. Cerrando la trilogía, «Fin de trayecto» narra las picarescas peripecias que vive Luis al escaparse de hospicio donde lo han encerrado al morir su madre.
