1. La muchacha de Llyn y Fan Fach
2. Chura y Marwe
3. Los bogles y la Luna
4. Tamlane
5. El muchacho del crepúsculo rojo
6. Aquella gente sabía volar
7. El toro negro de Norroway
8. Mirragen, el hombre gato
9. La niña que no podía andar
10. La mujer del mar.
La obra se compone de diez cuentos, nueve de ellos pertenecientes a las tradiciones americana, australiana, africana y europea. El décimo es obra de la propia Berlie Doherty, pero sigue también el estilo mágico popular. Todos ellos tienen los elementos claves del género: Muchachas que viven en los lagos, caballeros hechizados por la magia de las hadas, mil y una pruebas para lograr metas que parecían inalcanzables, luchas contra monstruos fantásticos... en los cuentos mágicos todo puede suceder.
