Bellanini era una brujita horriblemente guapa. Esto le trae consecuencias negativas: su maestra la castiga; las compañeras no le hablan.... La fama de la belleza de Bellanini se extiende por todo el reino y acuden muchos principes para solicitar su mano. Sin embargo, unos son interesados, otros solo dicen tonterias y Bellanini se encuentra triste y muy sola. Hasta el dia en que aparece un principe encantador que es sincero con ella y la quiere. Un dia en que el principe va a la escuela a esperar a Bellanini, la profesora intenta transformar al principe. Para evitarlo, Bellanini se adelanta y embruja a la profesora, con lo cual pierde sus poderes, pero el principe sigue queriendola. Se casan y viven felices en un castillo.